當今社會發展是一個相對高度發展的社會，也是經濟社會發展的關鍵環節，在這個時代發展的時期，企業經濟性質的**人才便會不停的發生，而如今的社會發展最需要的便是企業經濟性質的**人才，由于我國的城鎮化發展離不了這類專業人才的奉獻。

另外實際上金融體系對理財顧問**人才的需求也是蠻大的，理財顧問這一崗位在慢慢發展趨勢起來，殊不知許多理財顧問們遭遇著一樣的難題，怎樣**率獲得顧客呢？
1. 老顧客推薦介紹

老顧客推薦介紹，是更為**的一種方法，如果有老顧客推薦介紹，那麼取得成功的概率達到一半之上。首先它無需像生疏顧客那般創建基本的信賴。次之，老顧客往往幫你推薦介紹，很有可能是由于在你這兒做項目投資的盈利非常好。實際上老顧客推薦的難題沒有拓客，而在推薦介紹，即怎么讓你的老顧客推薦介紹。
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2. 同行業活動拓客

同行業拓客是一種十分合理的方法，合理的根本原因取決于很容易取得線索，也很容易跟蹤。但這兒的關鍵點取決于怎樣發現朋友的活動。

3. 企業活動拓客

企業活動拓客也是相對而言較為**率和直接的一種方法，且跟蹤起來相對比較非常容易，但是也需看企業拓客活動的種類。

假如企業冠名贊助了活動，或是在行動上可以反映企業的內容，抑或是企業的有關**人員有講話，拓客便會非常容易一些。

4. 社區論壇拓客

社區論壇拓客是有困難的，并且成本費也非常高。其困難取決于活動標題與你所從業的業務流程是否有關，那怎樣張口會是一個較為難的難題。即使活動恰好和資產管理有關，成本費也會相對比較高，由于來到以后，你能發覺基本上都是同行業，沒有是多少顧客，因此去與沒去，需要事前自行掂量。

5. 宣傳單拓客

說白了宣傳單拓客，也就是在一些高端用戶進出的地區，開展獨立溝通交流要線索。針對這類方法拓客，地址的挑選很重要，要想提升成交轉化率，就需要挑選企業附近的銀行。

6. 高品質名冊拓客

這類拓客方法被熟稱之為陌call，見習的過程中有觸碰過陌call，印象之中比較好做。可是，伴隨著近些年陌call越來越大，許多顧客很厭倦陌call，因此這類拓客方法**率非常低，并且周期時間較為長。

7. 聯通大數據獲客營銷平臺

聯通大數據是國內先進的大數據營銷服務中心，與聯通運營商協作，有著充足的數據統計分析、發掘和營銷推廣經驗。聯通大數據堅持合理的網絡營銷服務宗旨，應用聯通大數據推動精確的網絡營銷，運用聯通大數據的在線和線上全渠道資源，專注于協助公司獲取精確的顧客，給顧客產生可衡量的回報效果。

運用聯通運營商強勁的信息融合能力，以聯通大數據信息為基本，打造出營銷推廣結合的拓客服務平臺，有關公司只需給予URL、APP或400電話、關鍵字等實體模型層面，就會根據聯通運營商完善的數據庫系統展開篩選和分析。

另外協助公司抓取網址、app、400電話、實時瀏覽客戶，協助有關公司輕松鎖住潛在性顧客群，結合聯通大數據獲客營銷平臺精準推送目標顧客群，提升拓客和轉換率。

資訊來源：http://www.sanwangke.com/